存储行业已进入超级上行周期 DDR4明年涨价超一倍

据悉，摩根士丹利指出，存储行业已进入超级上行周期。

因市场供不应求，预计DDR4、MLC NAND、NOR到了2026年，定价能力会更强。

受企业端强劲需求推动，DDR4在2026年第一季度合约价涨幅预计将超过100%；NOR Flash因供应端调整，同期价格涨幅将超过20%；而MLC NAND供应受阻，同样面临涨价。

分析显示，2026年第一季初步议价结果对供应商更为有利，可能推动第一季合约价上涨超过100%。

DDR4 16Gb为缺货最严重品项，通路库存已接近于零，现货价甚至一度高达100美元。

MLC NAND面临减产，预计NOR产能将出现部分缩减。

主要是由于晶圆价值偏低，加上后段制程报价上涨，部分NOR供应商可能将产能转向其他产品，预计2026年NOR供给缺口扩大，导致明年第一季度报价上涨超过20%。

综合上述涨价前景，摩根士丹利高度看好传统存储后市表现。

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